Это вторая книга из трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена о древнем Средиземье. Отряд хранителей Кольца распался: Гэндальф и Боромир погибли, но храбрецы продолжают свой путь. Арогорн, эльф, гном и два хоббита попадают в страну Вольных Табунщиков, где с радостью и изумлением встречают возродившегося и обновленного Гэндальфа.
А тем временем Фродо и Сэмми пробираются прямо в цитадель Повелителя Тьмы...